奥飞娱乐:2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

本招股阐明书针对向包围者弥补扼要通知。,否认 包罗招股阐明书全文材料。招股阐明书全文也在深圳产权股票买卖所声称。 网站()。包围者在决议捐赠前,招股阐明书应面容瞄准。 全文,并将其作为投入决策的根底。

本公司债券定义为奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司201。 合格包围者公开的发行产权股票 公粉碎公司债券(一期),公司债券略语:18问询处01,公司债券编码:112652。

在本招股阐明领悟要中,除非另有阐明,以下略语具有以下指定意味着:

发行人、公司、本公司、奥林匹克运动会文娱 奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司
股东会 奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司股东大会
董事会 奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司董事会
中西部及东部各州的县议会 奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会
公粉碎公司债券 公司依照法定加工发行、一年的和谐或一年的和谐超过。

付息保证

这张公司债券、这次公粉碎公司债券 发行人经董事会称许,股东会称许。

过,合格包围者公开的发行产权股票不超过13元。

亿元(含13亿元)的奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司公

粉碎公司债券

流畅公司债券 奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司2018年面容合格包围者

公开的发行公粉碎公司债券(一期)

这次发行 流畅公司债券的公开的发行
募集阐明书 发行人造发行流畅公司债券而开始的《奥林匹克运动会文娱股

份股份有限公司2018合格包围者公开的发行产权股票公

粉碎公司债券(最前面的期)募集阐明书》

招股阐明领悟要 发行人造发行流畅公司债券而开始的《奥林匹克运动会文娱股

份股份有限公司2018合格包围者公开的发行产权股票公

粉碎公司债券(最前面的期)招股阐明领悟要》

托管公司债券理同意 《奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司2016年公开的发行公司

托管公司债券理同意

公司公债证书所有者国会整齐的 《奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司2016年公开的发行公司

公司公债证书所有者国会整齐的

《信誉评级泄漏》 《奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司2018年面容合格投入

者公开的发行公粉碎公司债券(一期)信誉评级泄漏》

《发行公报》 依法发行人、法规为发行流畅公司债券而

开始的《奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司2018年面容合

格包围者公开的发行公粉碎公司债券(一期)发行公

告》

《公司条例》 《奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司公司条例》
公司条例 《中华人民共和国公司条例》
保证法 中华人民共和国保证法
必不可少的事物运用的 《公粉碎公司债券发行与买卖必不可少的事物运用的》
原则二十三岁 公开的发行产权股票的公司通知窗侧材料与体式

则第23号——公开的发行公粉碎公司债券募集阐明书

(2015年修正)

中国1971证监会、证监会 中国1971保证人的监督明智地使用使服役
深圳证券替换、买卖所 深圳产权股票买卖所
注销公司、保证注销机关 中国1971保证注销结算有限责任公司深圳扩大某人的兴趣
簿记档案 由簿记保管人记载包围者捐赠掂掇和公司债券价钱

出面顺序

广发保证、主承销品商、托管公司债券

理人、簿记保管人

广发保证股份股份有限公司
国开保证、协同保险人 中国1971公开的保证股份股份有限公司
承销品团 主承销品商是这次发行的体制。,主承销品商和分装商

销商结合的承销品团

商业信誉评级机构、中国1971诚信评析 中国1971诚信保证评价有限责任公司
审计机构、会计事务所、暗中人造珍珠

广东暗中人造珍珠江会计事务所(特别普通使无空闲)
发行人专门律师、专门黑色豪门伴侣 现在称Beijing大成专门黑色豪门伴侣
公司公债证书所有者 经过捐赠等合法方法拿来这次公粉碎公司债券的投入

国会会议召集人 公司公债证书所有者国会会议召集人
国务院 中华人民共和国国务院
耕作的部 中华人民共和国耕作的部
宝藏 中华人民共和国宝藏
民族发改委 中华人民共和国民族开展和变革使服役
广电总局 民族出版物出版广电总局
海关总署 中华人民共和国海关总署
勤劳与通知化部 中华人民共和国勤劳和通知化部
民族税务总局 国务院掌管税务任务的直属机构
十三岁五培养 中华人民共和国民族财务声明和社会开展渴

五年工程大纲

任务日 中华人民共和国商业将存入银行营业日

(不包罗公共假期或发薪日)

买卖日 深圳产权股票买卖所常态买卖日
法定假期 中华人民共和国公共假期(香港特别监护除外)

监护、澳门特别监护和台湾的法定假期

日)
过来三年、近三年 2014年、2015年和2016年
近似一期 2017年1-9月
泄漏期、过来三年及一期 2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-

9月

元、万元、亿元 人民币元、10000元、人民币亿元
K12 根底教育期(托儿所) through twelfth

grade),从托儿所(通常5-6岁)到12年级

(通常17-18岁)在就是这样年纪

IP 知识产权(知识产权 属性)
AR 宣扬现在的 实践环境)
VR 杜撰现在的(杜撰) 实践环境)
CP 材料弥补商(材料) 弥补顺序)
MOBA 多人在线战略大事游玩(多人游玩) Online

Battle Arena)

ERP 伴侣资源工程,它以子孙互联网系统财务声明为根底

通知系统。次要用于擦亮伴侣的有工作的流程

高企磁心竟争才能

TPR臀部 热展性橡胶(热展性 Rubber)底,TPR为

热展性人造橡胶可塑体,以SBS为基材,复合

改性效能性人造橡胶可塑体

MD臀部 慢跑鞋(中) 下磨损)臀部,醛聚脂氨

合成橡胶制成,效能是相配外胎的缓冲

而且防滑性。

UGC 用户原始材料(用户 Generated 材料),指每

互联网系统用户本身发展的材料

O2O 从联机到脱机(联机 to 离线),在线流量

替换林耗费

SDK 软件生长器箱(软件 Development Kit),

普通指程序包、软件构架系统、计算机硬件平台、Mac 操作系统

树立实用软件时的生长器集中

2014年非公开的发行 发行产权股票并给予现钞贿赂现在称Beijing爱乐通知

上海平方缓慢移动MDT通知技术股份有限公司100%

股权及募集相称基金

2016年非公开的发行 发行产权股票并给予现钞贿赂现在称Beijing星网科学与技术I

术股份有限公司100%股权及募集相称基金

12奥地利航空学债项 广东奥地利拙劣或荒谬地模仿耕作的股份股份有限公司2012年公粉碎公司债券
16奥林匹克运动会文娱CP001 奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司2016年最前面的期短期融

资券

17奥林匹克运动会文娱CP001 奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司2017年最前面的期短期融

资券

远期外汇对冲 运用远期外汇标识表记标帜,经过签署补偿远期和约

移动外汇风险,遂愿保值球门

问询处耕作的 广州问询处耕作的范围股份有限公司
奥迪玩意儿 广东奥迪拙劣或荒谬地模仿玩意儿股份有限公司。
ORF勤劳 广东ORF勤劳股份有限公司
奥菲香港 Hong Kong Alpha Group Limited
方寸、方寸科学与技术 上海方寸通知科学与技术股份有限公司
爱乐游 现在称Beijing爱乐游通知技术股份有限公司
四月满天星斗 现在称Beijing四月满天星斗系统技术股份有限公司
叶游通知 广州叶游通知技术股份有限公司
问询处系统 上海问询处系统科学与技术股份有限公司
汕头奥迪 汕头奥迪玩意儿股份有限公司
原文动力 广东原文动力耕作的范围股份有限公司
明星拙劣或荒谬地模仿 广东明星创意拙劣或荒谬地模仿股份有限公司
嘉佳卡通 广东嘉佳卡通影视股份有限公司
问询处影业 问询处影业投入(现在称Beijing)股份有限公司
香港影业 Alpha Pictures (Hong Kong) Limited
硅谷耕作的 广州问询处硅谷耕作的开展股份有限公司
壹沙传媒 壹沙(现在称Beijing)耕作的传媒股份有限公司
中盛天创 现在称Beijing中盛天创科学与技术开展股份有限公司
问询处游玩 上海问询处游玩股份有限公司
魔屏 现在称Beijing魔屏科学与技术股份有限公司
问询处数娱 上海问询处数娱影视股份有限公司
广州孩之宝 广州问询处孩之宝玩意儿开展股份有限公司
问询处贝肯 深圳问询处贝肯耕作的股份有限公司
衣酷耕作的 广东衣酷耕作的开展股份股份有限公司
祥同科学与技术 上海祥同科学与技术股份股份有限公司
万象娱通 现在称Beijing万象娱通系统科学与技术股份股份有限公司
攀高耕作的 现在称Beijing岩石作业耕作的传媒股份有限公司
有妖气 即原拙劣或荒谬地模仿拙劣或荒谬地模仿厂,这是现在称Beijing四月的上帝。

系统技术股份有限公司所属互联网系统网站平台

及现在称Beijing四月满天星斗系统技术股份有限公司与第三方网

站搭档伪造用魔法变出拙劣或荒谬地模仿助长搭档区

美国BT Baby Trend, Inc.
广州轻读 广州轻读系统科学与技术股份有限公司
上海攀爬塔 上海攀爬塔耕作的范围股份有限公司
奥地利文娱 广州奥地利文娱耕作的股份有限公司

注:在本招股阐明领悟要中,部门和的和与,这些辨别是鉴于 四一家的和五的参加比赛的人。

本招股阐明领悟假使理性《公司条例》、《保证法》、明智地使用办法等法度、法规 而且我们的公司的实践环境,球门是为包围者弥补公司的基本通知和 料。

这次发行的公粉碎公司债券是理性本招股阐明领悟要所表明的材料应用发行的。除 公司及主承销品商,公司不付托或受权什么另一边人或实质使发誓 阐明领悟要中列明的通知和对本招股阐明领悟要作什么阐明。

表1-1:发行人基本环境

公司定义 中文定义:奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司
英文定义:Alpha Group
法定代理人 蔡东青
产权股票编码
产权股票略语 奥林匹克运动会文娱
产权股票上市 深圳产权股票买卖所
流露本钱 人民币1,306,944,319元
流露地址 上海市澄海区文官路象鼻奥迪勤劳园
使发作效果地址 广东省广州市星河区珠江新城金穗路37号楼
邮递区号 510623
电传代码 020-38983278
副本 020-38336260
公司网址
经纪范围 开始、重现、发行:播送剧、电视连续剧、拙劣或荒谬地模仿片(开始必不可少的事物独自申请有特殊教育需求)、话题、

列(不包罗今天出版物,家族(播送电视节目开始抵押品)有效期

至2017年7月21日);设计、开始、声称、中外代理商;利

运用Internet明智地使用游玩买卖(包罗用于Internet的杜撰游玩)、拙劣或荒谬地模仿买卖(系统

耕作的营业执照有效期至2017年8月12日;搞投入明智地使用及相关性任务

顾问工作;创造、有工作的、行情:玩意儿,书刊上的图片(不含银首饰),数字电

子买卖,文具用品,可塑体制品,五金器具,紧密齿轮箱,童车,电子观光

戏机,婴童用品;行情:家用电器,连衣裙,日用百货,化学原料(使遭受危险

更努力买卖,可塑体原料。明智地使用自产买卖及相关性技术的退场事情。;

明智地使用本伴侣的引起、科学实验室需原料、机械装置、法律文件、装置工具

而且相关性的技术出口事情,电子买卖,衣服;明智地使用伴侣的传入处置

三对一事情。理性LA需求称许的条款,经顾虑部门称许后方可执行。

营利主义)

注:1、流露本钱理性中登公司由于2017年9月30日注销的奥林匹克运动会文娱股份数量窗侧。

2、播送电视节目开始经纪抵押品和系统耕作的经纪抵押品管理恢复后有效期均已延年益寿,见第四的一节。 发 行人声明八 (五)发行人相关性事情资格证明书。

1、2016年10月13日,第四的届董事会第三次国会详述经过 适合发行公粉碎公司债券授权、对公司发行公粉碎公司债券编程序等投标,两三个离弃公司201 对第四的次临时雇员股东大会的详述。

2、2016年11月1日,公司2016对第四的次临时雇员股东大会的详述经过了对公 司适合发行公粉碎公司债券授权、对公司发行公粉碎公司债券编程序等投标。

3、2017年2月20日,中国1971保证人的监督明智地使用使服役,《证监会2017年第249号》 认可,容许公司发行在下面1 billi的公开的发行测量。 粉碎公司债券。

开户将存入银行:浦东机场开展将存入银行股份股份有限公司广州扩大某人的兴趣

导致定义:奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司

账号:82040078801100000110

流畅公司债券上市前的要紧日期对待如次表所示:

表1-2:流畅公司债券上市前的要紧日期对待

发行公报见报日 2018年2月8日
发行首日 2018年2月12日
估计发行工夫 2018年2月12日至201年2月13日

公司将在流畅公司债券发行达到结尾的后尽快向深圳证券替换举起对流畅公司债券上市买卖的 应用,管理相关性上市加工,详细上市工夫另行声称。。

居住:上海市澄海区文官路象鼻奥迪勤劳园

法定代理人:蔡东青

联络:张建辉、谢家晓

补充:广东省广州市星河区珠江新城金穗路37号 楼

打电话:020-38983278

副本:020-38336260

邮递区号:510623

操作人:陈光、王义然、林峰、于元明

补充:广州市星河区星河北路183-187号大都会正方形的5楼 联系打电话:020-87555888

副本:020-87553574

邮递区号:510620

居住:现在称Beijing市西城区阜成门林荫路1-9号1

法定代理人:张宝荣

操作人:季拓、赵伊江、赵志鹏、林秋雨

补充:现在称Beijing市西城区阜成门林荫路29号 联系打电话:010-88300907、010-88300901

副本:010-88300837

邮递区号:100037

居住:现在称Beijing市朝阳区东桥路9号桥富大厦7楼

负责人:彭雪峰

掌管专门律师:沈林平、田夏杰

补充:现在称Beijing市朝阳区东桥路9号桥富大厦7楼 联系打电话:010-58137799

副本:010-58137788

邮递区号:100020

操作流露会计师:张凤波、熊永忠

补充:广州市越秀区向东方的东路555号粤海敲钟大厦10楼 联系打电话:020-83939698

副本:020-83800977

邮递区号:510050

居住:上海市青浦区勤劳园区郏一勤劳区7号3幢1层C区113室 法定代理人:闫衍

联络:陈曦

补充:上海市黄埔西藏南路760号安基大厦8楼

联系打电话:021-51019090

副本:021-51019030

邮递区号:200011

居住:广州市星河区珠江西路12号首层04、05、06房商铺、2层02栋 铺、4-7层02-10房、8-11层,02间

负责人:李荣军

联络:林晓霞、李珩、袁雅丽

联系打电话:020-83709088

副本:020-83824113

执行经理:王建军

居住:深圳福田区深南路2012号

打电话:0755-88668888

副本:0755-82083947

邮递区号:518038

使发作效果地址:广东省深圳福田区深南路2012号深圳产权股票买卖所正方形的22- 28层

打电话:0755-25938000

副本:0755-25988122

邮递区号: 518038

认可后,发行人及顾虑机构、职员的得益如次:

由于本招股阐明领悟要问题日,发行人与发行人搞发行的。 机构及其法定代理人或负责人、高级保管人员与保管人员私下缺乏另一边物质性材料 性厉害相干。

贿赂流畅公司债券的包围者(包罗流畅公司债券的初始贿赂人和二级市面的贿赂人及 以另一边方法合法拿来流畅公司债券的人,以下材料被计算总数做出以下赞成:

理性中国1971诚信评析问题的《奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司2018年面容合格包围者公 生长行公粉碎公司债券(一期)信誉评级泄漏》(信评委函字[2018]G061-1号),发行 人类提供的信誉等级为,评级远景稳固,流畅公司债券的信誉等级为AA。

经中国1971诚信评析评定,发行人类提供的信誉等级为,流畅公司债券的信誉等级为AA, 评级远景稳固,该卓越阐明发行人归还债项的才能很强,受不顺财务声明典礼效果 音调很小。,退婚风险很低。

中国1971诚信评析评定发行提供奥林匹克运动会文娱股份股份有限公司(以下略语“奥林匹克运动会文娱”或 “公司”)提供信誉等级为AA,评级远景稳固,该卓越影像了奥林匹克运动会文娱归还债 务的才能很强,受不顺财务声明典礼效果音调很小。,退婚风险很低。中国1971诚信评析一定了 奥林匹克运动会文娱充足的的IP贮备及较强的IP孵化才能、以IP为磁心的泛文娱产业链布 局而且其较强的开腰槽才能及偿债才能等电阻丝对公司事情开展及信誉程度具大约 良好预备好功能。同时,中国1971诚信评析也关怀到公司游玩事情收入在波动性、面临面对 信誉减值风险、短期偿债压力较大等电阻丝可能性对公司及流畅公司债券信誉才能发作的 效果。

理性中国1971证监会相关性规则、评级同行会议而且中国1971诚信评析评级名人相关性规则, 自基本的评级泄漏问题之日(以评级泄漏上选出日期为准)起,中国1971诚信评析将在本 期公司债券信誉卓越有效期内或许流畅公司债券存续期内,继续关怀流畅公司债券发行人表面 经纪典礼使多样化、经纪或财务声明使多样化而且流畅公司债券偿债保证环境等电阻丝,以对本 期公司债券的信誉风险停止继续后面的。后面的评级包罗活期和不活期后面的评级。。

在后面的评级和谐,Perio,中国1971诚信评析将于流畅公司债券发行提供及抵押品提供(如有) 年度泄漏声称后两个月内,年度泄漏如次:。另外,来从此一直评级泄漏 日期,中国1971诚信评析将紧密关怀与发行提供、抵押品提供(如有)而且流畅公司债券 顾虑的通知,如发作可能性效果流畅公司债券信誉卓越的重大事件,发行人应即时沟通 知中国1971诚信评析并弥补相关性材料,中国1971诚信评析将在以为大声喊时即时启动不活期后面的 评级,对这件事情停止详述、不整齐的轨道评级产物剖析与声称。

中国1971诚信评析的活期和不活期后面的评级产物等相关性通知将在中国1971诚信评析网站 和交流网站撒播物,网站公报的公报不得误卯。 在另一边买卖座位、在培养液或另一边环境下公开的窗侧的工夫。

如发行提供、抵押品人(如有)未能即时或回绝弥补,中国1971诚信评析 理性相关性环境停止剖析,在此使有效或校正提供、公司债券信誉等级或公报信誉等级 临时雇员折扣。

发行人与次要商业将存入银行保存长久的搭档相干。。由于2017年9月 末,发给给发行人的将存入银行信贷数量为202,万元,未运用的信誉用天平称 91,万元,详细环境如次:

表3-1:发行人及其分店授信环境表

单位:万元

序号 将存入银行定义 授信方位 运用的定量 引起定量
1 民生将存入银行 50, 32,921.00 17,079.00
1 民生将存入银行 50, 32,921.00 17,079.00
2 华夏将存入银行 30, 4, 26,
3 花旗将存入银行 9,955.35 9,827.00 128.35
4 招商将存入银行 20, 13, 7,
5 优美将存入银行 9,291.66 3,453.84 5,837.82
6 无恙将存入银行 17, 5, 12,
7 工商将存入银行 10, 10,
8 汇丰将存入银行 3, 3,
9 汇丰将存入银行 5,309.52 5,309.52
10 中国1971将存入银行 16, 16,
11 浦东机场开展将存入银行 9, 3, 6,
12 渣打将存入银行 13,273.80 6,636.90 6,636.90
13 光大将存入银行 8, 8,
14 友利将存入银行 666 435.46 230
掂掇 202, 110,183.72 91,

注:以外汇计量的授信财富及已用财富按中国1971外汇买卖磁心声称的到2017腊尽冬残,9人民币汇率暗中价进 将存入银行译员,内容元替换人民币汇率暗中价为,人民币替换韩币汇率暗中价为。

过来三年及一期,发行人严格的因各期公司债券募集阐明书的商定,准时、足额 地偿付各期公司债券基金及利钱,未涌现什么退婚包围。

表3-2:发行人过来三年及一期发行公司债券、债项融资器偿付环境

单位:万元

序号 公司债券定义 公司债券编码 发行日期 限期 测量 用天平称 发行时

提供评级

偿付环境
1 奥林匹克运动会文娱股份有限

公司2017年最前面的

短期融资券

04176300

2

2017-05-25 1年 50,000 50,000 AA 还没有输出

付息期

2 奥林匹克运动会文娱股份有限

公司2016年最前面的

短期融资券

04166301

0

2016-11-23 1年 30,000 0 AA 惩罚应验。

3 广东奥地利拙劣或荒谬地模仿耕作的

股份股份有限公司2012

年公粉碎公司债券

112180 2013-06-07 5年

(3+2)

55,000 45,000 AA 利钱已准时给予

到2017腊尽冬残,9,发行人已公开的发行的公粉碎公司债券和伴侣公司债券用天平称为 亿元。

这张公司债券发行测量不超过13亿元(含13亿元),这张公司债券发行达到结尾的后,发 行人累计公粉碎公司债券和伴侣公司债券用天平称不超过亿元,2017腊尽冬残发行人 不审计净资产的手续费(总股东权益,不超过发行人 上腊尽冬残合净资产的40%。

过来三年及一期,发行人合日记的偿付才能标准如次:: 表3-3:过来三年及一期合日记需要的偿债才能标准

标准 2017腊尽冬残9 2016腊尽冬残 2015腊尽冬残 2014腊尽冬残
流畅比率 0
速动比率 6 5
资产负债负债率(%) 4 41.55 35.81 35.85
标准 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度
息税货币贬值分期偿还前回转利钱进行辩护多个的(倍 5.19 13.43 15.19 14.25
信誉归还率(%)
利钱偿付率(%)

超过财务标准计算如次:

1、流畅比率=流畅资产/流畅负债负债

2、速动比率=(流畅资产存量)/流畅负债负债

3、资产负债负债率=总负债负债/总资产

4、EBITDA利钱保证多个的=(回转数量+入会财务费用的利钱经费+固定资产货币贬值+无形资产分期偿还+ 长久的递延费用分期偿还)/(利钱经费加本钱化

5、信誉还款率=实践信誉还款/还款财富

6、利钱给予率=实践给予的利钱/周旋利钱

流畅公司债券发行后,公司将理性负债负债环境提高资产负债负债明智地使用。、流畅性明智地使用 募集资产的运用与明智地使用,按人民解放军规则工程的保证资产,即时、每年都要达到结尾的资产预备 利钱给予及到时基金给予,充分地进行辩护包围者得益。

流畅公司债券无担�

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